Рейфу исполнилось 13 лет, и он просто обожает все, что связано с рисованием. Он все свое свободное время делает зарисовки, но некоторых людей из его окружения это сильно раздражает. И вот однажды Рейф попадает в новую школу, директор которой воспринял в штуки его увлечение живописью. Дошло до того, что директор забрал у Рейфа блокнот с рисунками и затем уничтожил его в емкости с кислотой. Парень пришел в ярость и теперь намерен отомстить за свои страдания. Несмотря на то, что в этой школе действуют довольно строгие правила, Рейф будет плевать на них и нарушать одно за другим. И делать это он намерен весьма оригинальным способом.

Главный герой – мальчик по имени Милтон, с которым приключилась очень драматичная и трогательная история. Он совсем еще маленький и обладает очень добрым характером, но почему-то в последнее время он никак не может почувствовать себя счастливым. Над ним постоянно издеваются ребята в школе, и эта ситуация буквально убивает его, он испытывает постоянную тяжесть на душе, очень переживает из-за издевательств. Но на его счастье у него есть очень мудрый дедушка, и однажды он раскроет Милтону один очень эффективный способ стать счастливым и перестать переживать из-за глупых и агрессивных людей.

Однажды семья главных героев переезжает на новое местожительства, в дом на самой окраине городка, который переделан из старой церкви. И оказавшись здесь, 14-летняя девочка по имени Молли совершенно неожиданно открыла в себе удивительную способность. Оказалось, что девочка обладает даром общения с представителями потустороннего мира. А тем временем в доме начинают происходить странные и пугающие явления, и это очень волнует Молли и ее родственников. Им предстоит узнать, кем был предыдущий владелец дома, и что произошло здесь сто лет назад. С этой минуты им предстоит вступить в борьбу с призраками ради спасения девочки.