Как и у большинства парней из небольшого городка у Кики всегда была мечта — купить свой собственный мотоцикл и встретить истинную любовь. Однако мечты — мечтами, а действительность которая его окружала вовсе не располагала к их осуществлению. Кто бы мог подумать, что очень скоро Кики и многим жителям его городка придется столкнуться с миром настоящих желаний искушений и страстей.....

Для Кики, работающего в ночную смену молодого водителя автобуса, ничто из этого не является секретом. Каждую смену он крутит баранку и каждую смену становится свидетелем темной стороны жизни. И единственная возможность для парня сбежать от мрачной действительности - это мир его эротических грез, наполненных жгучими страстями. В них он может перевоплощаться в кого угодно, начиная от полицейского или модного врача и заканчивая миллионером-плейбоем. В них и только в них его желают и по нему сходят с ума самые томные и самые соблазнительные красотки. Каждую смену он остается наедине с ночным городом, баранкой и грезами, способные пробудить самые запретные желания. Откройте дверь мир созданный возбужденной фантазией Кики. В мир настоящих страстей. В мир, где самые потаенные желания становятся явью.

По пустыне близ города 29 Пальм, что в Сан-Бернардино, Калифорния, путешествует пара молодых людей увлеченных друг другом – то впадая в нежность и страсть, то в истерику. Толкование перипетий сюжета возможно, но не принципиально – это мало что прояснит. На фоне сексуальной маяты все явственней проступает тревога, которая постепенно к концу фильма из фоновой, переходя критическую точку, доходит до абсурдного насилия