В городе постоянно происходят страшные убийства. Журналистка Сэди решает провести собственное независимое расследование. Вампиры, которые на самом деле и стоят за всеми этими убийствами, решают, что Сэди и так знает уже слишком много правды. Они кусают ее, тем самым, превращая в одну из них. Девушка приходит в сознание в морге и обнаруживает у себя на шее следы укусов. Она понимает, что отныне является вампиром. Однако, она решает жестоко отомстить тем, кто лишил ее человеческого существования и превратил в ночного убийцу.

Что может быть хуже потери памяти в неизвестном тебе месте? Оказывается, что может быть ещё хуже…Главные герои фильма пятеро мужчин, которые забыли своё прошлое и не помнят даже своих имён. Весь ужас картины в том, что главные герои просыпаются в совершенно незнакомом для них месте. Они приходят в себя в каком – то заброшенном складе. Этот склад заперт и выхода нет. Теперь пятеро узников должны вспомнить, кто они и как сюда попали, а так же определить есть ли среди них те, кто причастен к этому происшествию.

В рамках ФБР создается новое подразделение. Молодого Эрика О’Нейла отправляют служить туда. Парень просто в восторге от этого, ведь он всегда хотел работать на ФБР и стать лучшим агентом за всю историю. В скором времени Эрик понимает, что его радость была преждевременной, истинная причина этого назначения несколько глубже, чем парню казалось изначально. Все дело в том, что О’Нейлу предстоит вывести на чистую воду своего наставника Хэнссена. ФБР подозревает этого человека в том, что он торгует военными секретами США.

Начинаются съемки фильма «On High in Blue Tomorrows», главные роли в котором должны сыграть Никки Грейс и Девон Берк. Чем дальше идут съемки, тем больше Никки погружается в образ своего персонажа, через некоторое время это начинает пугать Никки. Вскоре реальность и образ Никки начинают смешиваться, она уже не понимает, где заканчивается кино и где начинается реальная жизнь. Никки становится известно о том, съемки фильма, в котором она сейчас снимается, были приостановлены несколько лет назад, из-за того, что исполнители главных ролей были найдены мертвыми.