В первый же рабочий день Джо Липхорна в качестве полицейского происходит загадочное убийство. Найден труп местного знахаря, а рядом с телом обнаружили какой-то древний магический знак. Сержант полицейского управления Джим Чи тоже является знахарем, ему известны значения древних символов. Он утверждает, что мужчину убил злой дух, названный индейцами «меняющий кожу». Джо не верит в существование злых духов, но через некоторое время даже ему приходится признать, что творится что-то странное, ведь трупы продолжают появляться.

Великий детектив всех времён и народов Холмс наконец-то нашёл возможность отомстить профессору Мориарти. Прихватив подаренный ему некогда пистолет, детектив отправился за профессором. Во время погони ему удаётся смертельно ранить Мориарти. Его тело тут же падает в канализацию. При тщательном досмотре труп не удалось обнаружить. Однако детектив был уверен, что профессор погиб, поэтому, вздохнув с облегчением, продолжил расследовать различные преступления вместе с верным другом доктором Ватсоном. Через некоторое время им становится известно о том, что профессор не погиб, он жив. Так что война ещё не закончена.