В семье Бэкстеров случает несчастье, их дочь погибает. Это событие ставит и так хрупкий брак на грань краха. Чтобы забыть свое горе, Джон решает вместе с женой отправиться в Венецию, где ему предложили работу. Джон надеется, что смена декораций сможет отвлечь Лауру и его самого от грустных воспоминаний. Поначалу все идет хорошо, но вскоре Джон понимает, что никакая смена декораций не сможет помочь их браку, дело в них самих и в каком бы городе мира они ни жили, прошлое будет преследовать их всегда.

Действие фильма разворачивается в 1906 году. Главный герой руководитель экспедиции Кристофер Ли, которому удаётся найти старинное захоронение в одном из районов Китая. Останки захоронения кладут в экспресс в Пекине, чтобы доставить на нужно место. При погрузке останков священник говорит, что это плохая идея, потому что в этих останках таится зло. Как только экспресс отправился в путь, Кристофер понял, что священник был прав. Действительно в этих останках таилось зло, и теперь оно проснулось, чтобы забрать души тех, кто был на этом экспрессе…

Действие разворачивается в конце XIX века в Париже. За 12 лет до этого момента в одном из столичных театров случилось несчастье. В результате трагедии, разыгравшейся прямо во время выступления, один из артистов, находившихся на сцене, получил тяжелые травмы и скончался. Спустя годы, в этом же здании, где по-прежнему находится театр, начинает происходить нечто странное. Одна за другой начинают погибать девушки, которым некий таинственный преступник плескает в лицо кислотой. Расследованием занимается инспектор полиции, которому удается сделать вывод о связи событий 12-летней давности и новых преступлений. Судя по всему, загадочный убийца чрезмерно увлечен одной из юных актрис.