Семидесяти четырех летнему Феликсу Бризилу пришла в голову весьма странная мысль: устроить собственные похороны. В 1938 году мужчина решил осуществить свою задумку. Он был жив, и умирать не торопился, но слишком уж ему хотелось посмотреть на это. Похороны получились грандиозными, ведь о намерении Феликса стало известно прессе, которая раструбила о грядущем событии на весь штат Теннеси. На похороны еще живого человека собрались посмотреть около десяти тысяч человек. А сам Феликс прожил после своих похорон еще пять лет и умер лишь в 1943 году.

Начинаются съемки фильма «On High in Blue Tomorrows», главные роли в котором должны сыграть Никки Грейс и Девон Берк. Чем дальше идут съемки, тем больше Никки погружается в образ своего персонажа, через некоторое время это начинает пугать Никки. Вскоре реальность и образ Никки начинают смешиваться, она уже не понимает, где заканчивается кино и где начинается реальная жизнь. Никки становится известно о том, съемки фильма, в котором она сейчас снимается, были приостановлены несколько лет назад, из-за того, что исполнители главных ролей были найдены мертвыми.

В оккупированной фашистами Польше действует подпольная организация сопротивления. Руководители организации решают устранить оберштурмбанфюрера СС Форстера, на совести которого жизни сотен поляков. Операция по устранению Форстера поручается двум подпольщикам, Нуреку и Смуглому. Подпольщики узнают, что у Форстера в Польше есть любовница – певица по имени Кристина. Во время знакомства с Кристиной Смуглый влюбляется в нее, Кристина отвечает ему взаимностью, подпольщики даже не могут помыслить о том, что Кристина уже несколько лет работает на гестапо.