Юный Билли пытается добраться домой, преодолевая дорогу, пролегающую по холмистой сельской местности. Его путь проходит сквозь густой туман, но это не пугает его, ведь он уверен в прочности своего мирка, да и терять ему нечего – он самый обычный человек. Но случайная встреча с провинциальным знахарем по имени Джон Риз станет для Билли судьбоносной. Новое знакомство затянет его в круговорот удивительных и по-настоящему ужасных событий, которых он и представить не мог. Свое появление в жизни простого парнишки знахарь объяснил промыслом Высших сил, и теперь Билли должен стать его учеником. Именно с этой минуты в жизни юноши начнутся серьезные перемены, и вряд ли их можно назвать переменами к лучшему.

Сисс и Унн – подруги, проживающие в небольшом норвежском городке. Обоим девочкам по 12 лет. В какой-то момент обе начали ощущать друг к дружке какое-то необъяснимое притяжение. Это не обычная дружба, какая бывает между девочками их возраста. Это романтическое чувство, похожее на любовь. Фантазёрка Унн начала как-то стремительно взрослеть, и всё пришло к тому, что она стала отдаляться от своих подруг. Всё чаще она проводила время в своих мечтаниях. Однажды они всем классом отправились на лыжную прогулку. Во время прогулки Унн отстаёт от класса и случайно забредает в ледяную пещеру, где скоро погружается в мир переживаний и меланхолии.

Гран-при МКФ в Генте 1988.