Подполковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. При помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он должен был осуществить изощренный план по уничтожению города. Задание — взрыв пяти символов революции, главной целью из которых был Большой дом. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД и его учитель старший лейтенант Еремеев, предотвращают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти. В 1965-ом подполковник Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова. И действительно, он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой. Их цель — похищение крупного физика — ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа идут по следу.

Нелла (Синклер Дэниэл) — помощница редактора в крупном нью-йоркском издательстве — вроде бы счастлива на работе, но иногда чувствует себя чужой и одинокой, потому что она единственная афроамериканка в компании. Когда начальство нанимает Хэйзел-Мэй (Эшли Мюррэй) — еще одну представительницу нацменьшинства, девушки быстро становятся подругами. Однако Нелле начинают приходить неприятные сообщения с требованиями покинуть издательство — героине кажется, что так новая коллега решила занять ее место. Но постепенно становится понятно, что в издательстве происходит нечто более зловещее.

Дмитрий Рубцов не может оставаться долго на одном месте и вынужден постоянно переезжать. Все дело в его прошлом. Он — сотрудник секретного подразделения 0-18, его позывной — Пилигрим. Группа бралась за сложные и деликатные дела, когда обычные правоохранительные органы оказывались бессильны: занималась ликвидацией ОПГ, бандформирований и террористов. Неожиданно все члены секретного подразделения оказываются раскрыты — «крот» помог заполучить личные дела всех сотрудников. Большинство коллег Рубцова погибает. Пилигриму удается спастись самому и спрятать свою жену. Теперь нужно понять — кто предатель и как жить дальше.

Когда убивают и поджигают офицера полиции, все внимание сосредотачивается на двух других агентах: его девушке и ее любовнике. Сериал вдохновленный реальными событиями.

Появление загадочной женщины, сбежавшей от жестокого похитителя, заставляет следователей вернуться к нераскрытому делу 13-летней давности.