На пустынной ночной улице Майкл О`Хара расшвыривает бандитов, напавших на Розали Баннистер. Гигант с лицом ребёнка, безработный моряк, он привлекает её своей первобытной мощью, и она предлагает Майклу работу на яхте мужа, преуспевающего адвоката, искалеченного полиомелитом калеки. Сражённый наповал роковой блондинкой, О’Хара отправляется в плавание. В пути Гризби, деловой партнер Баннистера, обращается к Майклу с весьма загадочным предложением — помочь инсценировать его убийство, для того чтобы тот мог исчезнуть и получить огромную страховку.

В приграничный с Мексикой городок Сан-Пабло, готовящийся к ежегодной фиесте, прибывает бывший солдат Гэгин. У него единственная цель: найти таинственного Фрэнка Хьюза. Но зачем: чтобы отомстить или шантажировать? Оказывается, Гэгин хочет потребовать у него деньги как компенсацию за смерть своего лучшего друга Шорти. В это же время в городке появляется агент ФБР Билл Ретц, который выспрашивает у Гэгина информацию, чтобы он мог засадить гангстера Гуго за решетку. Но у Гэгина совсем другие планы: он не собирается оставлять Хуго в живых.

Детектив понимает, что убит был человек, лишь за то, что был евреем. Питер Кили, армейский сержант, помогает в расследовании. Роберт Райан играет порочного фанатика.

Экранизация одноимённого романа Джеймса Хилтона (James Hilton). Конец Второй мировой войны. Мэр Джордж Босвелл вспоминает события последних 25 лет своей жизни, проведённых в его родном городке Броудли. Будучи редактором газеты и членом городского совета, Джордж Босвелл посвятил свою жизнь улучшению условий жизни горожан.