В канун Рождества в дом Киры и Хуана прокрадывается вор. Неожиданно он натыкается на ребенка, который принимает его за Санта-Клауса и просит выполнить рождественский список желаний.

Действие разворачивается в 1973 году, когда в Уругвае вовсю процветала диктатура военных. Любые попытки выразить недовольство режимом оборачиваются для общественных активистов арестами и содержанием под стражей. Над задержанными проводили жестокие пытки, но трем наиболее активным деятелям подпольной организации пришлось терпеть все мучения и лишения на протяжении 12 лет. В течение этого длительного срока каждый из них находился в одиночной камере. Таким образом, диктатор стремился свести их с ума, опасаясь за свою власть. И опасался не зря, ведь среди этих трех заключенных находился будущий президент Уругвая Хосе Мухика.

Детективы Джеймс Крокет и Рикардо Таббс полны решимости остановить торговцев наркотиками, наводняющих Майами этим смертельным зельем. Они работают «под прикрытием», внедряясь в мафиозные структуры с целью их уничтожить. Но однажды Джеймс Крокет влюбляется… в девушку мафиозного босса.

События фильма разворачиваются в 1965 году, это реальная история, когда три главных героя, Куэрво, Анхель и Нене, устраивают ограбление в Буэнос-Айресе. Теперь их разыскивает полиция, и они вынуждены скрываться на явочной квартире, в мире дешевого секса, наркотиков и насилия. Их отношения неизбежно движутся к трагической развязке…