Во время поездки на поезде Эш с друзьями замечают незнакомого раненного Покемона. Они хотят ему помочь, но тут на поезд нападает Легендарный Покемон Курем! Эшу и остальным ребятам удаётся увести неизвестного Покемона в безопасное место. Тут-то они и узнают его историю. Мистический Покемон Кельдио старается спасти своих друзей – Мечей Справедливости: Кобалиона, Терракиона и Вирижиона. Ведь они находятся в ледяных лапах Курема. Но Курем не собирается сдаваться просто так. Он умеет менять форму и превращаться из Чёрного Курема в Белого Курема. Похоже, героям будет очень непросто! Сможет ли Кельдио найти в себе силы, чтобы дать отпор этой угрозе?

После приключений под землей прошло семь лет. Случился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, отделённые от стада, вынуждены использовать айсберг в качестве плота. Они пересекают океан и попадают в неизвестные им ранее земли с экзотическими животными и пиратами, враждебно настроенными к ним. Скрэту удаётся получить свой жёлудь, но он перемещается в новые для него земли.