Мафиози Палм наблюдал за экзекуцией: Ли Хо провинился, и по приказу босса Ли Чин Хуна ему отрубят руки. Безрукий Ли Хо, претерпев много мучений, обосновался в деревне и начал учиться жить без рук… Жестокий и горбатый Лин Чин Хун заподозрил Палма в недостаточном почтении и приказал сжечь ему ноги кислотой.

Не имеющего ничего, даже имени, незадачливого пастуха по кличке Большой пельмень, выгоняют из-за потерянной овцы. Попытки разобраться с ворами ни к чему хорошему не привели и Пельменю повезло что убегая от них он встретил старика Лиу, который позже взял его к себе в помощники. Не блещущему талантами парню предстоит не только научиться замешивать тесто но и начать обучаться кунг-фу у Лиу, что в последующем поможет ему разобраться с бандой злодея Чи Шаня, в которую входит и человек, сыгравший немалую роль в изгнании Большого пельменя от прежнего хозяина...

Весёлый продавец рыбы Чи мешает местным бандитам обирать людей. Вскоре Чи знакомится с маленьким пацаном-проходимцем и его дедушкой. Поспорив с пацаном, что спокойно сможет побить его дедушку, Чи затевает бой, но ему приходится спасаться бегством, потому что дедушка оказывается мастером Кунг-Фу стиля богомола. Бандиты же, желающие проучить Чи, зовут своего босса, который избивает его, после чего наш герой понимает, что он просто обязан выучить стиль богомола, чтобы суметь постоять за себя.