В самом начале полицейский Курт Хэррис выбивает на втором этаже окно мужем, систематически избивающим жену, на пятой минуте он уже артистически лихо расправляется с бандитами, грабящими магазин. Курт очень крут. И не удивительно - его роль исполняет Джефф Уинкотт. Рэйчел Ларкин (Нильсен) хочет стать мэром. Она утверждает, что созданная ей из бывших уголовников общественная организация "Миссия правосудия" способна навести порядок на улицах города. Ее натренированные "миссионеры" действительно контролируют город, физически устраняя неугодных. Только вот чего добивается Рэйчел на самом деле? Курт, которым сильно недовольно начальство из-за радикальных методов работы, внедряется в члены "Миссии правосудия" после того, как белокурая "викингша" лично перерезает глотку другу Курта, владельцу спортзала Седрику.

Полицейские Терек Ричардс и Линда Мэстерсон упорно идут по следу преступника с характерным почерком: на щеке зверски убитых людей, а убитые - чемпионы-каратисты, имитация когтей тигриной лапы. Поиски убийцы приводят полицейских в закрытую школу карате, где одним из лучших мастеров в стиле "Коготь тигра" считался Чонг.

В 1895 году в Китае проходит международная конференция врачей. Радикально настроенная организация «Белый Лотос» планирует сорвать эту конференцию. Во время устроенных беспорядков жизнь гостей иностранцев подвергается опасности. Если план террористов будет доведен до конца, Китай может погрузиться в пучины анархии, а убийства иностранных граждан может привести к войне. Единственной преградой на пути террористов оказывается мастер кун фу по имени Вонг. Он понимает, что замыслам радикалов нельзя позволить осуществиться.