В течение ежегодного сезона дождей в южной части Вьетнама, вода покрывает землю в течение нескольких месяцев. Жизнь людей в этих районах всецело зависит от домашнего скота - водяных буйволов, которые должны успеть уйти в другую местность на незатопленные пастбища.

Певец Марк странствует по всей стране на своем фургончике. За пару дней до Рождества фургончик певца ломается. Какой-то человек провожает Марка до маленькой ночлежки. Там бродяга получает крышу над головой и обещание помочь в починке фургона. Перед тем как покинуть Марка, хозяин ночлежки говорит ему ни в коем случае не ходит в маленькую деревеньку, находящуюся неподалеку. Любопытство берет верх над благоразумием и певец решает выяснить – что же такое страшное может быть в деревеньке, которую все местные жители предпочитают обходить стороной.