Эсма в одиночку воспитывает свою 12-летнюю дочь, с которой они живут в Сараево, в районе под названием Грабавица. Еще недавно здесь шли боевые действия, а теперь постепенно люди пытаются восстановить разрушенную жизнь. Эсма перебивается мелкими заработками и очень переживает, что мало времени уделяет дочери. Ее терзают воспоминания об ужасах войны, и она пытается справиться с этой проблемой на занятиях по психологии в центре помощи женщинам. Ее дочь Сара увлечена футболом, но забывает о нем после знакомства с мальчиком по имени Самир. У обоих отцы погибли на войне, и Самир расспрашивает Сару о гибели ее отца. Девочка просит мать рассказать эту историю, но Эсма ничего не может сказать, потому что тело мужа еще не найдено…

В этом фильме речь пойдет о трех поколениях мужчин, история которых начинается с ухабистой судьбы лейтенанта Второй мировой войны, и берет свое продолжение в рассказе о его жирном сынишке, по имени Калман, который принимает участие в "Олимпийских играх едоков". На соревнованиях Калман влюбляется в, такую же толстую как и он сам, девушку - Гизель. Вскоре у пары рождается маленький, если не сказать крошечный, сынишка, который, подрастая, становится тихим набивщиком...человеческих чучел!

В центре картины — история страсти Климта к Лиа де Кастро, его борьбы за творческую независимость, его близкая дружба со знаменитым художником Эгоном Шиле и платонические отношения художника с Эмили Флеге, протянувшиеся через всю его жизнь.