В одной маленькой деревне Котсволдс случилось несчастье, в результате которого погибла девушка. В лесу рядом с деревней местные жители нашли ее тело, растерзанное неизвестным убийцей буквально в клочья. Характер травм говорил о том, что несчастная погибла от волчьих клыков, ведь многие слышали раздававшийся в лесу вой. Старожилы называют волков оборотнями и пугают страшными историями о демонах, выходящих по ночам. Узнав о происшествии, в Котсволдс стали съезжаться журналисты в погоне за сенсацией и охотники, жаждущие уничтожить волков-убийц. Но стоит ли им опасаться оборотней или это всего лишь легенда?

Главная героиня фильма – девушка оборотень. Она не бегает ночью по лесам в поисках свежей плоти, и вообще намного больше крови она любит шоколад, но все же – она не совсем человек. Девушка-оборотень влюбляется в простого смертного мужчину, но их отношения изначально обречены на провал, ведь девушка не может рассказать своему любимому всю правду о себе. Через некоторое время мужчина все же узнает, кем именно является его любимая, и тогда перед девушкой встает выбор, либо ей придется отказать от своей любви, либо от своей сущности.