Эпоха инквизиции. Время, когда ведьмы нещадно уничтожались. Время, когда любое подозрение рано или поздно перетекало в сожжение на костре с всеобщим позором. В одном небольшом поселение народный целитель демонстрирует группе инквизиторов, что болезнь человека вызвана колдовством. Под подозрения тут же попала старушка-поберушка. Инквизиторы тут же берут старуху в оборот и начинают пытать бедную. Так пытают, что она готова признаться во всё, чём угодно. В итоге бабуля приплетает всех, кто когда-то её обидел. И даже те, кто не имеет никакого отношения к магии, в итоге оказался виноват. Инквизиторы не медля отправляются на поиски всех виновников, не жалея никого.

Молодой клерк Хуттер из Бремена первой трети XIX века отправляется за тридевять земель, в карпатские леса, к инфернальному графу Орлоку, владельцу замка, решившему перебраться в крупный город. Гость выясняет, что Орлок, известный и как Носферату, — вампир, и от его заражающего укуса Хуттера спасает лишь супруга Нина, сверхъестественно сильно влюблённая в скромного и безвольного служащего конторы по продаже недвижимого имущества. Именно она понимает, какое зло несёт в себе мрачный граф.

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.