Решив завязать с криминальной деятельностью, Фрэнк сдает своих компаньонов полиции, а сам попадает под программу защиты свидетелей. Теперь у Фрэнка другие документы и новое место жительства. Он всячески налаживает свою жизнь, у него даже завязываются романтические отношения с соседкой по дому. Только его возлюбленная узнает в нем бывшего преступника и рассказывает сестре о своих догадках. Узнав, что за информацию о Фрэнке мафия готова заплатить солидное вознаграждение, коварная сестра решает сдать его преступникам….

Действия фильма разворачиваются в пятидесятых годах двадцатого века в городе Лос-Анджелес. Рядом с городом был найден труп Эллисон Понд. Полиция начинает поиски преступника. Полицейское управление, во главе которого стоит Макс Гувер, получает особые полномочия для раскрытия этого дела. Никто не знает, что убитая девушка тайно встречалась с Максом. Так что у главы полицейского управления в этом деле есть собственный интерес. Неожиданно расследование приводит следствие на военную базу. Но какое отношение молодая девушка могла иметь к базе генерала Тиммса?

Убийца, посланный убрать главу автобусной компании, случайно убивает шестилетнего мальчишку. Мать мальчика, которая стала свидетельницей убийства своего сына, запомнила лишь татуировку, которая была на груди убийцы, татуировку в виде синего тигра. Она решает отомстить за своего сына, для того чтобы найти убийцу она отправляется к мастеру тату, у него она надеется узнать – что же значит татуировка, которую она видела на груди бандита. Мастер тату рассказывается о том, что есть древняя легенда, согласно которой когда встретятся синий и красный дракон – один из них должен будет умереть. Женщина делает себе татуировку в виде красного дракона и отправляется на поиски убийцы.