Школьница Канадэ Катагири уже почти стала хикикомори: сперва бросила школу, затем перестала выходить из дому («внешний мир такой страшный!»), а потом закрылась в своей комнате. За ней ухаживает ее сводный брат, Икуто Сономура, ответственный, спортивный и благополучный подросток. Он готовит непутевой сестре еду, убирает, терпит ее причуды и вообще ведет себя так самоотверженно и лояльно, что Канадэ могла бы остаться отшельницей и прятаться за отросшей челкой весь остаток жизни. Но однажды утром Канадэ понимает, что надо что-то менять, пересиливает себя и отправляется стричься. Зайти в парикмахерскую ей оказывается не по силам, и вся ее затея наверняка бы провалилась, если б ее не приглядел себе в качестве модели для стрижки эксцентричный стилист Томооми Хасуй. Он подстриг Канадэ, чуть-чуть подкрасил – и тихоня-затворница оказалась настоящей красоткой! Прямо на улице за ней стал ухлестывать популярный красавчик из соседней школы, Юкио Судо, а сводный брат так и вовсе не сразу узнал. Исчезла челка, мир стал виден отчетливо, и Канадэ заметила, что окружена симпатичными молодыми людьми: миловидный одноклассник Тацуки Коминэ беспокоился из-за ее затянувшегося отсутствия, элегантный учитель Тихиро Конно встретил ласковой улыбкой, Юкио-кун пригласил на школьный фестиваль... и только брат Икуто не знает, радоваться ее преображению или нет. Ведь нестриженная Канадэ принадлежала только ему, а теперь все, кому не лень, любуются ее красотой...

Обычная, в меру симпатичная девушка лет 18-19 просыпается в подсобке ресторанчика и с ужасом осознает две вещи. Во-первых, она не помнит своего имени и понятия не имеет, кем ей приходятся окружающие ребята – судя по поведению, старые знакомые. А во-вторых, почему-то только она видит и может общаться с неким странным пареньком в шутовском костюме, что висит в воздухе и несет всякую чушь. Впрочем, главное – не терять голову. Даже сейчас в японском обществе женщине достаточно слушать мужчин, кивать и улыбаться – и никто ничего не заподозрит, еще и назовут хорошо воспитанной!

Итак, дело происходит в 2027 году, год спустя после завершения «четвёртой неядерной войны». Нью Порт Сити всё ещё не оправился окончательно от последствий боевых действий, но город уже вновь начинают сотрясать взрывы самоходных бомб. Примерно в то же время оказывается застрелен военный офицер, вовлеченный в незаконную торговлю оружием. В ходе расследования всего этого Дайске Арамаки из Отдела общественной безопасности встречает киборга и хакера экстра-класса Мотоко Кусанаги, приписанную к военному 501-ому секретному подразделению. Бато, сотрудник Арамаки и человек с «глазами, которые никогда не спят», подозревает, что именно Кусанаги ответственна за теракты. Тем временем Тогуса, детектив из префектуры Ниихама, одновременно расследует два убийства: в первом случае жертву застрелили, во втором жертва была проституткой. За самой же Мотоко пристально наблюдают глава 501-ого подразделения Куруцу и агенты-киборги.

В этом средневековом мире уже 15 лет полыхает конфликт людей и демонов. Его начало и причины давно забыты, люди через магические врата рвутся во вражеское царство, южные нации содрогаются от ответных ударов, а вездесущая Церковь призывает истребить под корень силы Зла и их пособников. Но победа людей близка: величайший Герой вместе с отрядом верных сподвижников дошел до Черного Замка и в одиночку двинулся на поединок с Князем Тьмы. Вот только вместо монстра с рогами надежду человечества встретила хрупкая и весьма привлекательная девушка, которая с ходу предложила Герою… заключить брачный военно-политический союз! Ум Королевы демонов оказался так же остер, как клинок Героя. Она ясно и доходчиво объяснила оппоненту, что умри они оба или сдайся один другому – ничего не изменится. Война продолжится, ибо одним помогает сохранить власть, другим – списать со счета лишние рты, третьим – туже набить мошну. В мире людей страны, далекие от фронта, откровенно жируют, в царстве демонов творится примерно то же самое. Мир настанет, когда появятся экономические и политические предпосылки, а над ними надо работать – тайно и неуклонно, чем Королева и предлагает заняться. Подумал Герой и согласился: ведь судьба у него такая – мир спасать!

Действие сериала разворачивается в параллельной вселенной, где боги и люди живут бок о бок. Здесь, каждые тридцать лет из числа членов матриархального клана Химе выбирают новую принцессу, дабы служить Хаягами. И вот в очередной раз срок подошёл, а выбрать-то и не из кого: из всех членов клана более-менее подходит только Арата, пятнадцати лет отроду. Но есть небольшая проблема: Арата – парень. Впрочем, такие мелочи никого не волнуют: героя переодевают в женское платье и заставляют изображать из себя кандидатку, по крайней мере, до тех пор, пока не отыщется кто-нибудь более подходящий. В этом качестве Арата посещает праздник, где становится свидетелем убийства нынешней принцессы Кокури воинами её собственной личной стражи. Более того, убийство вешают на убегающего в ужасе парня, и теперь вся страна охотится за ним одним. Каким-то образом Арата оказывается в нашем мире, само собой, в современной Японии, а тем временем, обычного японского школьника по имени Арата Хинохара затягивает в параллельный мир, где он очень быстро обнаруживает, что количество людей, желающих ему смерти, значительно превышает приемлемое значение.

Най ищет кого-то важного для него с помощью браслета, который служит подсказкой в его поисках. Вор-карманник Гарэки тем и живёт, как ворует изо дня в день. Эти двое встречаются при странных обстоятельствах в неизвестном особняке и вскоре оказываются опасными преступниками, объявленными в розыск. Най и Гарэки поняли, что находятся в отчаянном положении, попав в лапы к самой могущественной и опасной организации - "Цирк"!

Сериал вдохновлён пачинко-игрой с дизайнами от автора "Люпена III". Действие развивается в период бакумацу (1853-1869), японское «смутное время», связанное, среди прочего, с падением власти сёгунов. Главный герой – некто Мандзира, днём – обычный парень, «помощник» жителей Киото, а ночью – благородный вор Роман, который выкрадывает у злодеев вещи, неправедно отнятые у простых японцев, и возвращает имущество законным хозяевам. Но однажды герой откусывает кусок, который не в состоянии проглотить, и оказывается замешан в заговоре государственного масштаба.