Прошло два года. Детектив Соня продолжает поиски гуманоидных монстров. Расследование приводит её к фармацевтической компании под названием "Draco Chemical".

В то время как аниме-сериал был сфокусирован на гитаристе группы Рицуке Уэнояме и его однокласснике Мафую Сато, фильм сосредоточен на любовных отношениях между басистом группы Харуки Накаямой, барабанщиком Акихико Кадзи и соседом по комнате и бывшим парнем Акихико Угэцу Муратой.

Юноша хотел защитить девушку. Таково было его желание. Через десять лет после Войны за Святой Грааль — битвы между Мастерами и Слугами за святой сосуд, исполняющий желания — в городе Фуюки вот-вот начнётся новая война. Сиро Эмия, приёмный сын участника предыдущей Войны Кирицугу Эмии, решает вступить в сражение и исполнить последнее желание своего отца. Сакура Мато влюблена в Сиро и всегда рядом с ним. Каждый день она приходит к нему домой, готовя еду и привнося тепло в жизнь одинокого юноши. Однако с началом новой Войны за Святой Грааль всё меняется. По Фуюки прокатывается волна убийств, и над городом сгущается зловещая тень. Сиро решает приютить Сакуру у себя дома. Призвав Слугу Сэйбер, он объединяется с магичкой по имени Рин Тосака и принимает вызов. Незримые игроки начинают секретные манёвры, и вскоре Война за Святой Грааль выходит из-под контроля.

Пустая — юная девушка, очнувшаяся в неизвестном ей мире. Она не помнит ни кто она, ни что было в её прошлом, ни что ей нужно делать теперь. В этом мире она встречает Куруми Токисаки, которая приводит её в школу к другим девушкам, известным как «полудухи». Они все готовы убить друг друга, но зачем? И зачем здесь она?