Молодой красавец Фанфан идет в армию, чтобы избежать насильственной женитьбы и осуществить предсказание цыганки, нагадавшей ему славу воина и невесту королевской крови. На деле очаровательная предсказательница оказывается дочерью офицера, вербующего крестьян в армию. Узнав про эту хитрость, Фанфан не отступается от своей мечты и, полный надежд на исполнение предсказаний лже — цыганки, встает под королевские знамена

История Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика в южной Франции, озлобленного на весь мир из-за того, что его родители были беззаконно повешены по приказу Виконта де Монтега. Несколько лет спустя Бальзамо обнаруживает у себя способность к гипнозу, меняет свое имя и становится графом Калиостро. Он хочет использовать свой дар для достижения известности и богатства, а в глубине души вынашивает идею мести.