В далёком будущем человечество покинуло погибающую Землю и расселилось по космосу. Теперь цивилизацию контролирует суперкомпьютер, и дабы избежать повторения ошибок прошлого, были введены новые правила: каждый подросток должен пройти специальный экзамен на зрелость. Главная опасность, вставшая перед людьми, это Мью — то ли мутация, то ли новая ступень развития, дарующая сверхчеловеческие способности.

В некотором параллельном мире лежит континент Полифоника, на обширных землях которого мирно уживаются люди и духи. Духи, как и люди, бывают разные, но сильнейшие из них способны принимать облик человека или животного и спокойно существовать «на физическом плане». Есть и люди, которые способны заключать с духами договор, даруя им в обмен на службу «божественную музыку», которая не только приносит эстетическое удовольствие, но и придает духу сил, позволяя полностью раскрыть свой боевой и энергетический потенциал. «Дэнтисты» - люди, владеющие подобным умением, очень уважаемы, а их услуги высоко ценятся.

Действие сериала и манги происходит в мире альтернативного средневековья. В этом мире люди сосуществуют с оборотнями — ёма, питающимися человеческим мясом. Принимая облик своих жертв, ёма могут скрываться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, чудовище может завладеть его воспоминаниями, становясь, таким образом, практически неотличимым от него. С целью борьбы с ёма безымянная тайная Организация создала орден могучих воинов, получивших прозвище «клеймор» из-за своих огромных двуручных мечей.

Наши дни.Международной Космической Ассоциацией (ISA - International Space Association) на Луне был открыт новый источник энергии - Гелий-3. На поверхности Луны планируются постройки реакторов, которые будут работать на этом ресурсе и вырабатывать электроэнергию для Земли. Наш главный герой - 27-летний японец Саруватари Горо - неисправимый бабник и любитель выпить, но тем не менее лучший в своём деле, строитель-монтажник, профессионально управляющий любым погрузо-разгрузочным оборудованием, а также имеющий талант без особого труда находить выход из опасных ситуаций. Вместе со своим другом, первокласным американским пилотом , Джеком "Ластмэном" Вудбриджем, они покорили самые высокие точки земного шара. Поднявшись на Эверест, они решают добраться до космоса, дабы опробовать себя в новом деле и покорить новую вершину. К их счастью,ISA набирает новых астронавтов с целью освоения лунной поверхности и дальнейшем развитии добычи электроэнергии. Друзья проходят отбор и начинают путь к осуществлению своей мечты.

Где-то далеко-далеко, в месте, о котором люди даже не слышали, есть лес, весь покрытый снегом и льдом. В самой глубине этого леса прячется деревушка, в которой живут маленькие зверята. Солнце там светит теплее всего, а холодный ветер совсем не кусает за нос. Обитатели деревни — очень любознательный и шаловливый пингвиненок Пороро, добродушный белый медведь Поби, хитрый и любопытный рыжий лисенок Эдди, застенчивая и скромная малышка-бобренок Лупи и Кронг, маленький товарищ Пороро. У всех у них очень разные характеры и интересы. Иногда зверята ссорятся, но обычно им очень весело проводить время вместе. А главное — все они дорожат своей дружбой и всегда рады помочь друг другу.