Аравия, VII век. Император Кисра имеет репутацию безжалостного человека. Когда арабская принцесса Хинд отказывается стать его наложницей, разгорается масштабный конфликт, и девушка вынуждена бежать в пустыню в сопровождении отца. Там они знакомятся с загадочным бандитом, о боевом мастерстве которого ходят легенды.

Профессиональный опыт военнослужащего обошелся своему обладателю не малой кровью. Испытанные ужасы войны остаются позади, когда он выходит на заслуженный отдых. Но некоторые из бывших вояк не желают отдыхать и предаваться лени и находят себе соответствующее занятие. И один из таких берётся за крайне сложное и муторное задание, заключающееся в том, чтобы провести через пустыню группу беженцев из Египта. И не только сам путь для путешественников изнурителен, но и имеется опасность, исходящая от преследующих их наёмников. Эти безжалостные люди ни перед чем не остановятся, взявшись за дело.