Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей выдачу своего пленённого главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и, заодно, освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает её смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата...

Учитель Ши-Йи умирая, завещает ему исправить ошибки совершённые им в молодости. Выполняя обет данный учителю, Ши-Йи, оказывается, втянут в историю вражды двух семейств и борьбу повстанцев с тиранствующим правителем.