К профессору права, убежденному противнику смертной казни, Полу Армстронгу обращается с просьбой о помощи заключенный Бобби Эрл Фергюссон. Он обвиняется в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетней девочки, труп которой обнаружили на болотах, однако утверждает, что невиновен, а признательные показания дал под жестким давлением полиции. По словам Бобби Эрла, под подозрение он попал лишь потому, что он - чернокожий, а девочка была белой. Армстронг, пытаясь спасти его от электрического стула, начинает расследование заново, но дело оказывается гораздо запутаннее, чем профессор предполагал вначале.

Молодой парень Чен Жен, проходящий обучение в Японии, вынужден вернуться на родину, в Шанхай. Там недавно был убит его прошлый учитель, которому Чен был многим обязан. В память о своем учителе Чен решает найти и покарать его убийц. Расследование, которая начинает Чен, выводит его на след одного из высокопоставленных японских генералов, который, судя по всему, и стоит за этим убийством. Чен понимает, что если он начнет мстить японскому генералу – междоусобные войны могут вспыхнуть с новой силой, но и оставить убийцу своего учителя безнаказанным он не может.