Том представлял собой обычного парня, а его родители полагали, что он частенько витает в облаках, к тому же его одноклассники над ним постоянно издеваются. Мальчик же грезит о том, чтобы стать когда-нибудь супергероем, которому чужды страхи и опасения, в том числе быть готовым приходить на помощь тем, кто в этом нуждался. На мальчика оказывает библейское сказание о Давиде и Голиафе. И вот мечта парня становится осуществимой благодаря рассеянности соседа, являвшегося ученым. И когда Том становится супергероем, к нему начинают тянуться окружающие, желая стать его друзьями, но среди них есть и явные враги.

Арабы и евреи находятся в израильской тюрьме. Ури придется в неволе отбывать двенадцать лет за то, что участвовал в вооруженном налете. А вот Иссаму присудили пятьдесят лет срока за его причастность к террористической деятельности. Оба мужчины имеют мощный авторитет среди арабских и еврейских группировок, запертых в исправительном учреждении. Неожиданно возникает ссора между израильтянином и палестинцем. Первый зачинщик конфликта умер. Тюремный офицер решает разжечь конфликт между двумя противоборствующими сторонами и чтобы тюремная система не оказалась сильнее, Ури и Иссам объединяются.

В Тель-Авиве снимают квартиру два парня и девушка, израильского происхождения. Ноам ранее трудился в музыкальном салоне, а теперь ему приходилось в армии служить. Случайно он встречает палестинца Ашрафа и между ними возникает притяжение, которое не в силах разорвать ни культурным, ни расовым, ни даже социальным запретам. Друзья парня решают помочь палестинцу остаться в Израиле. И они наряжают его в еврея, дают соответствующее имя и устраивают на работу. Друзья рассчитывают на то, что оккупация будет прекращена, но им приходится соприкоснуться с любовью и разочарованием, насилием и другими ужасающими поводами для негативных эмоций.