Валахия, начало 19-го века. Румынские князи медленно движутся по пути модернизации, но реальность порой отсылает их к стародавним временам и особенностям старинного менталитета.

В начале Первой мировой войны все здоровые мужчины в Сербии мобилизованы на фронт. В деревне остались только старики, дети, женщины и ветераны-инвалиды прошлых балканских войн. На фронт доходят слухи, что калеки воспользовались ситуацией. Чтобы предотвратить бунт, армейское командование решает принять меры…. В этой войне Болгария мобилизировала 700 000 армию и потеряла почти 80 000 молодых людей. Воевали еще греки, черногорцы.

Зима 1526 года от Рождества Христова. Германский император Карл V вторгается во владения Папы Римского, поклявшись повесить его на веревке, свитой из золота. Ему оказывает яростное сопротивление бесстрашный воин Джованни де Медичи со своим знаменитым отрядом «Черные повязки». Под покровом ночи, в стужу и ненастье он внезапно и безжалостно уничтожает хорошо защищенного врага, имеющего в своем арсенале новое, мощное оружие - пушки.

Учёный Галилей усердно пытается доказать окружению о том, что Земля, на самом деле, вращается, и при этом она не является центром Вселенной. Его резкая непримиримость к учениям Аристотеля способствует появлению группы агрессивно настроенных личностей против учений Галилея. С каждым днём независимость мышления Галилея увеличивает количество его врагов и уменьшает количество сторонников. Однако учёному плевать на это. Даже когда Бруно умер мученической смертью, учёный заявил, что мир не нуждается в мучениках, ему нужны учёные. В какой-то момент учёный решает отправиться в Рим, чтобы убедить Папу о том, что коперниканство может прекрасно сосуществовать с католицизмом. Однако его попытки примирить церковь с наукой не увенчались успехом.

Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия движется на Стамбул.