Молодой священник дон Фабиян прибывает служить на небольшой островок в Адриатическом море и разрабатывает хитроумный план по улучшению демографической ситуации на острове…

Серб Лука мечтатель по жизни. Он грезит мыслью о постройке железной дороги. Ради исполнения своей мечты он с семьей: женой и 18-ти летним сыном переезжает в затерянную в горах Боснии деревню. Лука не замечает происходящего вокруг. Его супруга не желает растратить в глуши своей талант оперной певицы и уезжает, а сын призванный в армию попадает в плен. Лука спасает от насильников мусульманскую девушку Сабах и местная милиция предлагает обменять ее на сына. Вот только Лука и Сабах успели страстно полюбить друг друга…