Молодой парень Хаджи работает в собственной лавке, стрижет людей и делает массаж своим клиентам. Однажды он решает оставить бизнес и покинуть город Исфахан, чтобы найти свое счастье и по пути встречается с девушкой, которая оказалась принцессой. Капризная и очень упрямая Фозия бежит от преследующих ее солдат халифа. Отец намерен выдать Фозию замуж, но она мечтает о другом мужчине, несмотря на слухи о его жестокости. Вместе с Хаджи принцесса пытается найти убежище в караване купца Осман-Аги, и Хаджи с Фозией решают переодеть ее в юношу и тайно провести к любимому под видом ученика цирюльника.

Фотограф Джефф Джеффриз в настоящее время вынужден находиться дома, так как сломал ногу. Но он не унывает и занимается тем, что весь день наблюдает за своими соседями в бинокль. Его внимание приковывает один мужчина, ведущий себя как-то странно и подозрительно. Постепенно Джефф приходит к выводу, что этот человек убил свою супругу. Джефф обращается за помощью к своей приятельнице Лизе, девушке очень симпатичной, работающей в модельном бизнесе. Влюбленная в Джеффа модель соглашается разузнать правду о подозрительном мужчине, рискуя собственной жизнью.