Действие фильма разворачивается в конце 60-х годов в Нью-Йорке, где вспыхивает акция протеста, организованная группой студентов. Молодые люди намереваются продемонстрировать свою силу и планируют совершить нападение на здание одной из крупных компаний. Выяснилось, что руководство этой фирмы активно сотрудничает с диктаторами угнетенных стран, где царит деспотичный режим и страдают простые люди. В процессе подготовки нападения участники группы вступают в контакт с другими молодежными группировками, настроенными не менее агрессивно. В это самое время на пути «повстанцев» возникают сотрудники ФБР, занимающиеся расследованием государственных преступлений.

Энн – молодая девушка, работающая в социальной службе. Однажды руководство назначает Энн главной на одно ответственное задание. Девушку отправляют в семью, в которой Энн должна выяснить, куда подевались все служащие службы, отправленные до этого. В семье проживает мать, две дочери и загадочный ребёнок по прозвищу «малыш», которому недавно исполнилось 23 года. Это необычное существо до сих пор сидит в кроватке, не может говорить и ходить, а только кричать. Большую часть времени «малыш» ползает по дому и сосёт молоко из бутылочки. Сотруднице службы показалось, что семейство и не планирует что-либо делать с умственно-отсталым ребёнком. Энн начинает понемногу разговаривать с «малышом», учит его простым вещам. Девушка хочет отправить существо в клинику, чему противиться семейство.

Однажды во время поездки ломается машина, за рулём которой находится американская школьница. Девушка находилась посреди глухомани, поэтому шансы на то, что кто-то будет проезжать мимо и поможет ей, стремились к нулю. Но удача улыбнулась школьнице. Мимо проезжала машина, в которой находилось два брата. Спустя некоторое время девушка впадает в беспамятство, а ещё через мгновение обнаруживает себя закованной в цепи в каком-то жутком подвале. Черед похищений заставляет полицию действовать активней. Позже выясняется, что два безумных брата под покровительством обезумевшей мамаши периодически похищают девушек разных возрастов, затем заковывают их в цепи и заставляют играть в жестокие игры, чаще всего заканчивающиеся смертью в пытках.

Бонни – красивая девушка, которая считает себя очень самостоятельной. Однажды она сбегает из дома и решает окунуться в настоящую взрослую жизнь. Этот водоворот затягивает ее мгновенно, и в ее жизни начинается настоящий кавардак. Бонни заводит случайные связи с мужчинами постарше, отбоя от которых нет, ведь она очень привлекательна и соблазнительна. Параллельно она ввязывается в криминальную аферу, связанную с мошенничеством, а еще заводит роман с очень состоятельной овдовевшей дамой. Все это может очень далеко зайти, и то, что происходит дальше – находится за гранью понимания. Нормальный человек такое и представить себе не может.

Тилли – женщина бальзаковского возраста со скромным нравом и рассудительным взглядом на жизнь. По другую сторону остроумный Пит с саркастическими взглядами на жизнь. Он настоящий бабник, который не пропускает мимо себя ни одной юбки. Успешен в бизнесе и среди женщин. Однажды друзья решили свести их вместе, устроив им свидание вслепую. Сколько можно обоим быть в одиночку? Каждому пора задуматься о создании семьи. Несмотря на полярность характеров, их свидание вскоре обращается в необычный роман. Но, чтобы доказать судьбе, готовность к созданию семьи и серьёзным отношениям, парочке придётся пройти немало сложных испытаний.