В Париже происходит много всего интересного. Вот и у троицы молодых художников здесь случится приключение. Родольфо приехал из Албании, Марсель – из Франции, а Шонар из Ирландии, и все они оказались в столице без единого гроша. Все трое являются приверженцами чистого искусства, к тому же каждый из них мнит себя непризнанным гением. Их жизнь постоянно колеблется на грани успеха и полного провала, они балансируют на краю пропасти и ни на минуту не могут расслабиться. Но при этом у них хватает времени и сил и на романтические чувства, и на смелые авантюры. Они дышат полной грудью и иногда пытаются обхитрить судьбу.

Приз Фипресси на Берлинском кинофестивале 1992 год.

Во времена Второй Мировой войны Дания попадает под оккупацию. Шестеро гимназистов не могут смириться с таким положением дел. И они решают создать группу Сопротивления и происходит это в 1942 году на территории Ольборга. Группа должна была осуществлять различного рода диверсии и в том числе акцию саботажа, что должна быть осуществлена на чердачном помещении церкви Святого Петра. И первое время акции, направленные против вермахта, не отличались разительно от подростковых проделок, а вот когда ряды группы пополнил Отто, они приобрели не такие черты безобидности и стали выглядеть для нацистов угрожающими.

В центре сюжета уже не молодой мужчина, вспоминающий своё детство, которое прошло в 30-х годах в Копенгагене. Тогда в один из обычных дней у него настал переломный момент, который кардинально изменил его жизнь. В детские годы герой восхищался своим отцом, ставил его себе в пример при любых действиях. Отец часто путешествовал по миру. Когда же приезжал, то всегда рассказывал сыну о том, что видел во время путешествия. Как-то раз в зоопарке он устроил скандал, обвинив смотрителей в том, что их ламы не настоящие. Это стало первым тревожным звоночком для парня. Однако больше всего его надломило то, что он узнал позже, подслушав разговор отца с друзьями.

Леопольд Кесслер в 1945 году приезжает из Америки во Франкфурт. Этот молодой немец желает быть полезным совей родине в тяжелое время. Он устраивается помощником проводника в железнодорожную компанию «Центропа». Между ним и дочерью владельца компании разгорается страстные роман, который заканчивается законным браком. Молодая жена состоит в подпольной организации «Вервульф», оппозиционно настроенной к американцам. Всеми поступками девушки руководило одно желание, она хотела, что бы Леопольд взорвал поезд.