Действия фильма разворачиваются в 1943 году в Западной Беларуси, оккупированной фашистами. Шестилетняя девочка из деревни попадает под колеса немецкого мотоцикла и погибает. Вскоре мать девочки находит в лесу раненного фашиста. Она выхаживает его и в скором времени он занимает в ее душе место потерянной дочки. В это же время в партизанском отряде оказывается молодой парнишка Адам, которого приводит к подпольщикам бывалый боец Штыркин. Молодому парню еще предстоит научиться по-настоящему, ненавидеть фашистов. Первый раз убивать человека всегда сложно, но ему придется это сделать.

В 1940 году в детский дом, расположенный в Иваново, попадают двое китайских ребятишек. Девочка Чу-Чу и мальчик Сяо-Ман – дети китайских коммунистов. Постепенно освоившись на новом месте, они живут, как самые обычные дети, но вскоре начинается война… Чу-Чу вместе с другими детьми оказывается в пионерском лагере на территории Белоруссии, который вскоре попадает в оккупацию. Фашисты начинают творить зверства, и особенно жестоким оказался генерал фон Дитрих. Он развлекался тем, что делал татуировки на телах пленных девушек, и Чу-Чу стала одной из его жертв. После окончания войны несколько лет советские врачи делали ей операции по пересадке кожи, чтобы удалить с ее спины огромного цветного орла со свастикой… В 1950 году она смогла вернуться на родину.