Пастораль. Умереть в деревне (1974)
(Den-en ni shisu)
Танцовщица из Идзу (1974)
(Izu no Odoriko)
Якудза (1974)
(The Yakuza)
Арена (1974)
(The Arena)
Фриби и Бин (1974)
(Freebie and the Bean)
Подходим ли мы друг другу, дорогой? (1974)
(Hodime se k sobe, milacku...?)
Продавец воздушных шаров (1974)
(Il venditore di palloncini)
После того, как кукольника Антонио оставила жена, он пустился во все тяжкие. С этого момента он окончательно спился и готов терпеть унижения за стакан вина, пусть даже самого дешевого. Пока Антонио катится вниз по социальной лестнице, его сынишка Джакомино берет на себя груз забота об отце и о маленьком кукольном театре. Перенапряжение оказалось губительным для мальчика, и вскоре он попадает в больницу с тяжелым диагнозом – у него порок сердца. Узнав об этом, Антонио мгновенно завязывает с алкоголем и отправляется на поиски бывшей жены. Для него важно, чтобы сын мог увидеть маму перед тем, как произойдет то, что уже не исправить.