По окончании Гражданской войны солдат-южанин по кличке Калифорния освобождается из тюрьмы и со своим приятелем, тоже бывшим заключенным, направляется в Миссури. По дороге приятеля Калифорнии убивают, и солдат решает отвезти вещи погибшего его семье. Приехав на ранчо, Калифорния влюбляется в сестру своего друга. Однако вскоре возвращаются «призраки» войны и снова начинают преследовать солдата.

Джеймс Отис, много лет назад убил миротворца, добивавшегося прекращения вражды между американцами и индейцами. Тогда же он столкнулся с огромным белым бизоном, который был величиной со слона и уничтожал всё на своем пути. С тех пор Джеймсу снится поединок с бизоном и каждый раз он просыпается в холодном поту. Приехав в маленьких городок, он всё ещё надеется встретиться с этим диковинным животным и в один день эта встреча всё же состоится…