Фильм рассказывает о реальных событиях, происходивших во время второй мировой войны. В 1942 году в местечке Арчбери на территории Англии базировалась эскадрилья бомбардировщиков, в задачи которой входили удары по наземных объектам фашистской армии. В расположение эскадрильи прибывает генерал Фрэнк Сэвэйдж. Прекрасный летчик, Фрэнк принимает участие в вылетах эскадрильи и на личном опыте показывает молодым ребятам, как нужно воевать. Воодушевленные примером своего генерала, молодые летчики на каждый боевой вылет отправляются с радостью.

За несколько дней до начала гражданской войны молодая девушка по имени Морна намеревается выйти замуж за военного Клэя. Тогда ещё никто не знал, что вскоре их жизни кардинально поменяются и далеко не в лучшую сторону. Через некоторое время в стране выбирают президента, коим становится Линкольн. Президент даёт отмашку и Миссисипи выходит из Союза. На территории Миссисипи остался жить дед Морны, преданный человек Союзу. К тому же у него здесь во владении процветающая долина, которую он не может оставить. Отец Морны также не желает покидать долину. Он вообще хочет сделать долину нейтральной землёй, и в случае чего выступить против любых захватчиков.