Пол – музыкант, играющий на флейте, как и его отец. Однажды его отец решил повысить свое мастерство и отправился в Турцию, где живет мастер, уроки которого должны помочь парню стать настоящим виртуозом. Вскоре семья узнает о том, что отца больше нет в живых, при этом Пол постоянно сталкивается с очень необычными явлениями. Странности продолжаются и у смертного ложа матери, к которой он пришел со своей таинственной знакомой. А умирающая мать попросила его отправиться в Турцию и выяснить, как именно погиб отец. Выполняя волю матери, Пол отправляется по следам отца и сталкивается с опасными мистическими событиями. Оказывается тот самый Мастер – это вовсе не человек, а самый настоящий демон Иблис.

Такэтори – мастер по изготовлению разных вещей из бамбука. Он вместе с супругой проживает в небольшой деревеньке. У них есть маленькая дочурка Кая. Супруга ткёт великолепные ткани с рисунками. Каждый член семьи при деле. Неожиданно в семье происходит горе – умирает Кая. Через некоторое время после смерти девочки родители замечают падающий огненный шар. Шар этот упал рядом с могилой Каи. На удивление он не повредил ни рощи, ни могилу девочки. А немногим позже недалеко от места падения Такэтори нашёл сосуд с ребёнком. Девчушка была настолько похожа на их умершую дочь, что решили они оставить дитё себе.