Советский Союз, конец 70-х. Экскурсия по Софии Киевской. Группа туристов останавливается возле древней стены, на которой остатки средневековых рисунков. Гид объясняет, что это изображения скоморохов. Мужчина 35 лет, Егор, один из туристов внимательно всматривается в рисунок на котором несколько человек, в руках которых то ли бубны и дудки, то ли щиты и копья, окружили странное существо с телом человека и головой пса.

Маттиас Блойель — логист, представитель сети модной одежды «Фенглер» из Леверкузена, после развода с женой живёт как во сне. Но лишь до того момента, пока шеф Фенглер не отправляет его в командировку в маленький филиал фирмы на юге Сибири. Одетый в пуховик, вооружённый слезоточивым баллончиком, дезинфицирующими средствами, он отправляется в путь. Маттиас считает, что в Сибири его ожидают снег, лёд и опасность. Но достигнув цели, он понимает, что на самом деле все совсем иначе. Маттиас не знает языка и не понимает менталитет местных жителей, и для облегчения задачи к нему прикрепляют переводчика Артема.

Первая часть "Future Shorts "Короткометражно!" представляет эклектичный обзор короткометражного кино и анимации последнего десятилетия. Номинанты и призеры крупнейших анимационных и кинофестивалей (Берлинского, Клермон-Ферран, Оскар и др.), фильмы с участием Венсана Касселя и Мартина Фримана, 3D-анимации, экспериментальные фото-фильмы, прогрессивные музыкальные видео.

"Георг" - основанный на реальных фактах фильм о непростой творческой и личной жизни народного артиста СССР Георга Отса (1920-1975). Незабываемые мелодии, уникальный тембр и запоминающийся, волнующий душу голос… Загадка для женщин и авторитет для мужчин, его талант почитали и высшие чины Советского Союза, и миллионы обычных людей. Георг Отс вышел на сцену тогда, когда огромная страна приходила в себя после ужасов войны, и его голос возвращал им веру в светлое будущее. Мало кто знает, какой на самом деле была его жизнь. Фильм «Георг» — это рассказ от лица женщины, которая была женой певца более 20 лет, подарила ему двоих детей, положила к ногам свою карьеру и…. стала не нужна. Аста рассказывает о трудной судьбе, в которой было место для любви и творчества, для славы и борьбы со смертью.

«Злобные германские империалисты» осуществляют тайную операцию по развалу Российской империи. Для этой цели в Россию засылается вождь большевиков Владимир Ульянов. На всякий случай агенту «Ленину» готовится замена из числа двойников. Один из поддельных вождей оказывается значительно качественнее настоящего…

По новеллам С.Фридманна, П. Питеры, Я. Северского. 1938 год. Таллин. Польская писательница мистических книг Иоанна Карвицска приезжает сюда по приглашению немецкого барона Преймана. Тот заинтересовался описанием истории перстня «Слеза Князя Тьмы», который триста лет назад использовался в оккультных обрядах. Барон замечает, что в романах есть подробности, которые отсутствуют в исторических источниках. Выясняется, что вся эта информация возникает в снах писательницы. В гостинице на Иоанну совершается странное покушение, в результате к делу подключается бывший полицейский, а ныне детектив при отеле Гуннар Лепиксон. Он выясняет, что сейчас должно произойти сближение шести планет, во время которого возможно провести особый ритуал, для которого и требуется перстень. Барон, ярый поклонник Гитлера, верит, что это будет способствовать усилению мощи Третьего Рейха. В конце концов женщина понимает, где находится артефакт.

Знаменитый английский поэт отправляется в Грецию, где идет народно-освободительная война. Он грезит о подвигах и революции. В реальности Байрон сталкивается с тем, что народ, за который он так переживал, глубоко равнодушен к происходящему. Байрону присваивают звание генерала греческой армии, которое воспринимается как насмешка.