Совершенно потрясающий в изобразительном плане, завораживающий мистически-философский фильм состоит из четырех новелл: «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о Хойчи безухом», «В чашке чая». Нет смысла рассказывать содержание — жизнь и смерть, любовь и предательство, поступки и расплата — эти вечные темы решены с тончайшим вкусом. И хотя в картине пристутствуют люди живые и духи, вернувшиеся по разным причинам из царства мертвых, к жанру ужасов или мистики отнести ее можно лишь условно.

Молодой французский офицер Андре возвращаясь домой из похода, встречает симпатичную девушку, которая приводит его в замок барона Лепке. В этом старинном замке происходят странные вещи, связанные с загадочной смертью супруги барона. Андре, пытаясь раскрыть эту тайну, встречает яростное сопротивление со стороны барона.

Фильм представлен тремя историями. В первом сюжете идёт речь о затворнике-аристократе, который в последнее время не видит смысла в жизни. После того, как умерла его супруга, он только ищет возможность покинуть грешный мир. К нему приезжает взрослая дочь, которую он выставил за дверь в своё время. Она единственная возможность для него начать жизнь заново. Воссоединению дочери и отца может помешать призрак матери, который пришёл в мир людей, чтобы отомстить за свою смерть. Во втором сюжете в центре повествования мужчина по имени Монтрезор. Все заработанные средства он тратит на развлечения. Однажды он приводит домой своего новоявленного друга, который тут же приглянулся супруге. Она даёт деньги мужу только для того, чтобы побыть наедине с любовником. В третьем сюжете идёт речь о тяжело больном мужчине. Осознавая свою участь, он решается на необычный эксперимент одного псевдогипнотизёра.

Главный герой — мистер Винтроу приезжает из Бостона в сумрачное поместье, где на холме расположился мрачный дом Ашеров. Открывшееся ему зрелище поражает — сама усадьба и однообразные окрестности мрачны и ничем не радуют глаз… Винтроу хочет забрать с собой Мэдлин — сестру владельца поместья, с которой он помолвлен уже несколько месяцев. Однако Родерик Ашер против этого брака и раскрывает молодому человеку страшную тайну проклятья рода Ашеров....

Третьего марта 1692 года в маленьком английском городке Вайтвуд по обвинению в колдовстве была сожжена молодая женщина Элизабет Селвин. Но перед самой смертью она успевает заключить сделку с самим дьяволом. В обмен на вечную жизнь она обречена всегда творить только зло. Наше время. Профессор Алан Дрисколл рассказывает студентам о колдовстве, которое процветало в средневековье. Одна из студенток Нан Барлоу заинтересовывается этой темой и решает изучить её более глубоко. Профессор говорит ей, чтобы она посетила городок Вайтвуд. Нан отправляется в этот городок

Пианист продает свою душу дьяволу. В обмен на это он становится величайшим музыкантом в мире, после чего уезжает жить за город. В своём доме он занимается наставничеством над молодой девушкой, пытаясь сделать из неё лучшую пианистку в мире. Всем интересующимся он говорит, что сам уже не играет, поскольку руки уже не те. Но в его словах кроется тайна, ведь стоит ему начать играть мелодию, которая сделала его всемирной знаменитостью, как он сразу же превращается в ужасного монстра, свирепого убийцу

По новеллам Акинари Уэды. 16 век, В Японии идет гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать - его горшки на удивление хорошо продаются, и изумленный ремесленник крепко держит в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок вызывает азарт, затем одержимость. В итоге горшечник бросает жену с ребенком в хаосе войны, чтобы продать товар в городе. Там начинается темная мистика, из которой гончару предстоит выпутаться... Параллельно развивается история друга гончара, который мечтает стать самураем и идет ради этого на все мыслимые ухищрения...

В поместье барона Халльберга гостят два приятеля его сына. Один из них — археолог, занимающийся раскопками древнего поселения, другой — художник. Однажды археологу Ханну удается отыскать погребение девушки, чье тело со вбитым в грудь осиновым колом благодаря болотистой почве осталось нетленным. Друзья переносят находку на ледник, чтобы продолжить исследования, несмотря на то, что местные крестьяне считают случившееся дурным знаком. Наутро, после страшной бури, на дне разрытой могилы, Ханну находит обнаженную девушку, а тело ведьмы, тем временем, бесследно исчезает из ледника...

В Нью-Йорке в 1934 году никому неизвестный художник Эбен Адамс познакомился с Дженни. Он полагает, что уже видел её. Парень рисует портрет девушки и на него находится покупатель. Каждый раз, когда художник видит девушку, отмечает, что она становится все старше. В какой-то момент он начинает ловить себя на мысли, что происходящее не схоже на реальность. А вот после того, как Дженни пятый раз встретилась с ним, она стала резко моложе. Эбен пишет ещё один портрет Дженни, и он оказывается самым лучшим до такой степени, что претендует на звание шедевра. И она опять исчезла, а влюбленный в свою модель художник принимается её искать.Данный фильм получил за лучшие спецэффекты премию «Оскар» в 1949 году и был номинирован на лучшую работу оператора. Также фильм взял Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль и на Венецианском фестивале 1949 года удостоился Золотого Льва.

Западная Британия. Недавно овдовевшая Люси Мьюр, снимает на побережье уединенный дом по подозрительно низкой цене. В этом доме раньше жил молодой, крепкий капитан торгового флота Даниэль Грегг, случайно погибший от отравления угарным газом.

Альманах из мистических и драматических новелл. Первая о том, как любовь сделала Генриетту прекрасной. Обозлённая на весь свет портниха с некрасивым лицом в разгар праздника Марди Гра одевает маску красоты. Она уверена, что красивое лицо даст ей счастье в жизни. Вторая о предсказании убийства, которое совершит Маршалл Тайлер. Третья о цирковом артисте, канатоходце, которого преследует сон, где он падает с проволоки и внизу видит какую-то девушку. Он встречает её наяву

Моник Валори получает место гувернантки в старинной аристократической семье. Но не успела она приехать в замок Мальвенёр, как ее ушей достигли слухи о том, что над этим местом тяготеет древнее проклятье. Якобы глава рода обречен ночью полнолуния обращаться в волка и рыскать по округе в поисках жертвы. Добравшись до места, девушка узнает, что хозяин замка занимается странными экспериментами и не выходит из лаборатории, его жена тяжело больна, а делами в замке заправляет властная старая дева — сестра Режинальда де Мальвенёра. Впрочем, мало ли какие причуды бывают у аристократов. Вот только тоскливый волчий вой по ночам не дает уснуть, да распаляют воображение тайны древних подземелий, расположенных под замком…

Фильм поставлен по пьесе Шолома Ански "Гадибук", написанной им по материалам этнографической экспедиции, которую он возглавлял, собирая фольклорный материал в местечках Волыни и Подолии в начале 10-х гг XX века. Пьеса была написана на русском языке, так как Ански надеялся на ее постановку в одном из московских театров.

Маленькая немецкая деревня, окруженная болотами. Единственный источник связи с внешним миром – паром через реку. Однажды ночью при таинственных обстоятельствах умирает старый паромщик, и по деревне тот час же ползут слухи о нечистой силе, обитающей близ реки. Никто не спешит занять место старика, пока не в деревне не появляется бездомная девушка Мария.