Арнольд – опытный врач-психиатр с солидным багажом знаний. Наблюдая за различными пациентами, однажды доктор решает снять старый дом, чтобы сделать в нём клинику. В одиночку не справиться, поэтому доктор просит коллег помочь с обустройством. Тогда ещё никто не знал, даже доктор, о том, что в обители водятся злые духи, не желающие видеть на своей территории посторонних. Когда-то этот дом был построен на серных источниках. Индейцы рядом проживающие верили, что здесь обитают дьяволы. Бывшего владельца дома это не смутило. Психиатр уверен, что в доме всё чисто. Однако спустя некоторое время супруга Арнольда замечает непонятную фигуру в чёрном.

К врачам обращается за помощью пациентка с весьма дивным недомоганием. Женщина изнемогает от образования, появившегося на её спине и демонстрирующего активный рост. Врачами устанавливается, что на спине у женщины зреет зародыш. Это шокирующее известие не только для самой страдающей особы, но и для медиков, которые ранее не встречались с подобными инцидентами. А виной случившемуся индейский шаман, решивший таким образом возродиться. Смогут ли врачи прервать беременность, явно отличающуюся от природной или же шаман окажется сильнее их и защитит свое будущее тело для воплощения?

Действия фильма разворачиваются в небольшом городке Паттерсон. Девятилетняя Карен готовится совершить первое в своей жизни причастие. В честь этого события местный священник дарит девочке старинное распятье. Элис начинает завидовать своей младшей сестре, которой взрослые уделяют столько внимания, да еще и дарят подарки. Она решает подшутить над Карен, но шутка оборачивается трагедией. Карен погибает, а Элис решает сделать вид, что она к этому не причастна. Но все же, взрослые о чем-то догадываются, слишком уж подозрительно ведет себя Элис.

Джоэл и Донна – пара писателей. В последнее время они активно работают над книгой о голливудской звезде Лорне Лав. Актриса умерла при загадочных обстоятельствах в середине 30-х годов. К сожалению, полиции так и не удалось установить причину смерти Лав. Писатели намерены открыть все тайны и найти все ответы на вопросы, связанные со смертью актрисы. Для этого они отправляются в особняк, где некогда жила Лав. Самое интересное, что некогда в этом особняке вместе с актрисой жил и отец Джоэла, известный художник. Спустя некоторое время обычный интерес Джоэла превращается в одержимость актрисой. Его супруге Донне всё чаще начинает казаться, что умершая актриса всеми силами пытается заполучить сына своего любовника, несмотря на то, что они в разных мирах.

Когда маньяки совершают преступление за преступлением – это вполне естественно и понятно, ведь они больные люди. Но когда обычные, порядочные граждане начинают убивать всех направо и налево – это очень странно. Коп открывает огонь по собственным коллегам безо всякой видимой причины. Мужчина, который раньше никогда не совершал преступления, убивает всю свою семью прямо за обеденным столом. И подобные случаи не единичны. Все убийцы утверждают, что сам Бог повелел им совершить эти страшные преступления.