Дэвиду всего одиннадцать лет, но парень смышлён не по годам. Его отец Билли бросил мать и нашёл себе новую женщину. Мальчик принял это болезненно, но в итоге смирился. Однажды Билли вместе с супругой решает отправиться в небольшой отпуск в Калифорнию. Недолго думая, он берёт с собой сына, чтобы тот побыл рядом, да и поближе познакомился с мачехой. Поселились они в небольшом уютном коттедже. Вскоре в их доме начинают происходить странные вещи с электричеством. Оно как будто живёт своей жизнью или же попало под влияние «чужого». Некая сверхъестественная сила контролирует все электрические приборы в коттедже, пытаясь уничтожить незваных обитателей уединённого коттеджа.

Юный Билли пытается добраться домой, преодолевая дорогу, пролегающую по холмистой сельской местности. Его путь проходит сквозь густой туман, но это не пугает его, ведь он уверен в прочности своего мирка, да и терять ему нечего – он самый обычный человек. Но случайная встреча с провинциальным знахарем по имени Джон Риз станет для Билли судьбоносной. Новое знакомство затянет его в круговорот удивительных и по-настоящему ужасных событий, которых он и представить не мог. Свое появление в жизни простого парнишки знахарь объяснил промыслом Высших сил, и теперь Билли должен стать его учеником. Именно с этой минуты в жизни юноши начнутся серьезные перемены, и вряд ли их можно назвать переменами к лучшему.