Катя Долгорукая – юная девушка, которая обучается в Смольном институте благородных девиц. Она скрывает от всех свои чувства, а на самом деле без ума влюблена в императора Александра II. Его портрет Катя бережно хранит под своей подушкой. Однажды государь нанес визит в учебное заведение и обратил внимание на миловидную барышню. Он объявил о том, что берет ее семью под свое покровительство, а спустя некоторое время Катя становится любовницей императора. Ее мечта сбылась… Еще через некоторое время умирает от тяжелой болезни супруга императора, а сам он тайно женится на Кате. Но счастью не суждено сбыться – государь гибнет в результате теракта народовольцев, а последние мгновения его жизни проходят на руках любимой фаворитки.