Из Сиэтла Джеку приходится убегать. Он мошенник и полиция частенько бегает за ним. Нарушитель закона прибывает в город Малемут, расположенный на Юконе. Здесь его хорошо знают. Репутация Джека в этом местечке кристально чистая, оттого и прозвали его «Честный». Джек в Малемуте является членом общества и владеет салуном. Разве что его имя здесь Джон Калхун. Но внутри он остается все тем же мошенником. Он решает организовать собственный банк и когда в него поступит надлежащая сумма денег, то заберет чужие вклады и убежит. В город приезжает с выступлениями ансамбль варьете. Имеется и прима, которую зовут Белль Де Валь. Она давно была его возлюбленной. И именно она изменит его планы.

Филипп – частный сыщик с незаурядными умственными способностями. По натуре он циничный и излишне уверенный в себе человек. Филипп часто берётся за экстраординарные и неординарные дела, но только в том случае, если их расследование принесёт хорошие деньги. За его плечами солидный опыт. Он ответственный и серьёзный сыщик, который всегда доводит дело до конца. Это и обеспечивает сыщику постоянный приток клиентов. Однажды к нему приходит человек, недавно отбывший срок в местах не столь отдалённых. Мужчину просит сыщику найти его старую подругу Велму, с которой он виделся уже более десятка лет. Сыщик по разговору сразу понимает, что дело не ограничится только поиском девицы. Здесь скрыто что-то более серьёзное. Несмотря на возможные проблемы, Филипп соглашается на дело.