20-е годы, Англия. Однажды юной наезднице Вельвет повезло выиграть в лотерею скакуна по кличке Пай. Спустя некоторое время девушка решает опробовать лошадь в скачках с препятствиями. Если они победят на соревнованиях, то получат хорошие деньги. Однако близкие родственники против идеи Вельвет, но немного погодя всё же соглашаются на просьбу дочери. Тренером наездницы становится известный в прошлом жокей Тэйлор. Он обещает подготовить Вельвет и Пая к соревнованиям. На тренировки нужны большие средства. Мать отдаёт последние сбережения. По правилам соревнований женский пол не допускается к скачкам, поэтому Вельвет стрижётся под юношу. На соревнованиях девушке удаётся прийти первой к финишу, но во время награждения происходит то, чего никто не ожидал.

Ричард – профессиональный криминолог и профессор психологии. Периодически Ричард ходит в картинные галереи, где наслаждается шедевральными картинами великих художников. В одной из галерей находится уникальный портрет неизвестной молодой женщины, которым криминолог не перестаёт восхищаться. Однажды когда супруга с детьми уехала к матери, Ричард отправился в галерею, чтобы ещё раз насладиться картиной. Всё бы ничего, да только спустя некоторое время он замечает женщину, которую внешне похожа на портрет. Вскоре выясняется, что это модель, и она позировала одному известному художнику. Видя заинтересованность Ричарда, женщина приглашает криминолога домой, чтобы показать другие полотна. Однако придя домой к модели, Ричард попадает в неприятную ситуацию.