По сюжету фильма молодая девушка, жительница Восточной Германии, живет у богатого дяди в Берлине на полную катушку: она играет в покер, курит, флиртует с молодыми мужчинами. Её гувернантка может только беспомощно смотреть на все это. Но когда дядя уезжает в длинную деловую поездку, гувернантка принимает на себя обязанности строгого домашнего учителя и воспитателя, который должен следить за девушкой. Но все же, девушка уклоняется от надсмотрщика. Она покупает себе фрак и попадает уже как мужчина в Берлинскую ночную жизнь…

Дети лесоруба отправляются в волшебное путешествие, в котором они должны отыскать Синюю Птицу счастья. Птица поможет им спасти тяжело больную соседскую девочку. Фея дает путешественникам волшебную шапку — надев ее, каждый получает способность видеть самую суть вещей.