Во дворе дома в крошечной общине дружно живут господин Шмель, его дочь пчелка Медок и насекомые-соседи. Сюда и возвращается жук Хоппити после долгой отлучки. Но с недавних пор люди создают угрозу уничтожения общине. Они топчут дома, поджигают их брошенными сигаретами. Этим решил воспользоваться Жук, чтобы избавиться от Хоппити и самому жениться на пчелке Медок. Но планам Жука сбыться не суждено. Хоппити находит выход из создавшегося положения, попутно завоевывая сердце красавицы Медок.

У слонихи цирка миссис Дамбо родился долгожданный слоненок. Его назвали Дамбо. Только он родился не такой как все, у него длинные неказистые уши. За это его очень невзлюбили обитатели цирковой труппы. Так Дамбо остался почти без друзей. Единственный кто не отвернулся от него это мышонок Тимоти. Именно с ним они случайно и открывают уникальную возможность Дамбо летать. С помощью ворон слоненок пробует взлететь ещё и ещё, и наконец у него это получается. На своем выступлении он обязательно полетит, удивив всех, и станет после этого настоящей звездой цирка! .

Том и Джерри вызывают смех и покоряют сердца детей и взрослых всего мира на протяжении десятилетий. Эти герои поражают зрителей своим мастерством перевоплощения, изобретательными трюками и розыгрышами, изощренными ловушками и уморительными проделками.

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
01. Cуд над мистером волком / The trial of Mr. Wolf - 1941
02. Двойное преследование / Double chaser - 1942
03. Волк-овечка / The sheepish wolf - 1942
04. Помириться и подружиться / Hiss and make up - 1943
05. Выходной сапожника / Holiday for shoestrings - 1946
06. Веселые муравьишки / The gay anties - 1947
07. Школа комаров / Of thee i sting - 1946
08. Индюшка Том и Даффи / Tom Turk and Daffy - 1944
09. Я, кажется, видел котика / I taw a putty tat - 1948
10. Два суслика из техаса / Two gophers from texas - 1948
11. Конрад-моряк / Conrad the sailor - 1942
12. Коты против пса / Dog gone cats - 1947
13. Блоха и слепень / A Horsefly fleas - 1948
14. Хобо Бобо / Hobo Bobo - 1947

Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов:
1. Наглый заяц / The Heckling Hare - 1941
2. Заячий допинг / Hare Tonic - 1945
3. Кролик-Раввин / Hare Ribbin' - 1944
4. Хитрый кролик / Bugs Bunny Nips the Nips - 1944
5. Кролик выросший в манхеттене / A Hare Grows in Manhattan - 1947
6. Непослушный заяц /The Unruly Hare - 1945
7. Горрила моей мечты / Gorilla My Dreams - 1948
8. Капризные утки / Nasty Quacks - 1945
9. Страшная история / Hair-Raising Hare - 1946
10. Робкий гриф / The Bashful Buzzard - 1945
11. Проказник даффи / Daffy Doodles - 1946
12. Эрдельтерьер сирота / Little Orphan Airedale - 1947
13. Чехарда с младенцами / Baby Bottleneck - 1946
14. Обзор книг / Book Revue (aka "Book Review") - 1946