Первая часть дилогии посвящена Мексиканской революции 1910-1911 годов. Вторая часть дилогии воссоздает события в России с 3 апреля по 26 октября 1917 года: с момента приезда В.И. Ленина в Петроград до начала Второго Всероссийского Съезда Советов. События, о которых рассказывается в фильмах, показаны глазами американского журналиста Джона Рида, автора книг "Восставшая Мексика" и "Десять дней, которые потрясли мир".

Для шерифа Джонстона правосудие всегда было превыше всего. Поэтому помиловать оболтуса Билли, виновного в убийстве старушки ради пары долларов он не мог даже ради старой дружбы с его отцом. Но перед смертью Билли проклял шерифа, и проклятье это стало исполняться в тот же вечер. Жена Джонстона умерла при родах, произведя на свет сиамских близнецов Фреда и Эрика. Спустя семь лет строго хранивший тайну своих сыновей шериф решается разделить их, угрозой заставляя местного врача провести операцию.