Аризона, конец 19 века. Нечистый на руку мэр небольшого городка пытается выжить беззащитных индейцев с их исконных земель и тем самым уничтожить их. Когда правительство посылает в город инспектора с проверкой, мэр идет на хитрость, переодевая своих бледнолицых прихлебателей в индейскую одежду и таким образом пытается скрыть факт своего преступления. Однако он не учел того, что Джо Сенкс, самый быстрый и симпатичный стрелок на Диком Западе будет иметь другие планы…

Когда дается обещание, его следует исполнять, невзирая на обстоятельства. У одного ковбоя был друг и партнёр, вместе с которым они вели бизнес. Друг умирает от сердечного приступа. А перед смертью здоровяк пообещал своему другу, что доставит деньги, вырученные за продажу животных, на ферму в Мексике. Пообещал – значит придется сделать. Умри, но сделай. А сумма не маленькая – 86 тысяч долларов. Такие деньги привлекают в дороге немало проблем. Однако темнокожему парню ничего не оставалось, и он отправился в путь. В дороге ему встретился шериф, промышляющий поимкой опасных преступников. Узнав о том, что чужак перевозит кругленькую сумму, шериф положил глаз на чужие деньги.

Четверо мелких преступников — игрок и мошенник Стабби Престон, беременная проститутка Банни О`Нил, пьяница Клем и сумасшедший Бад — блуждают по пустошам Юты. Они грабят людей, мошенничают и в то же время спасаются от мексиканского бандита Чако, которому Стабби клянется отомстить за изнасилование Банни.

Действие фильма происходит в одной из южноамериканских провинций. На глазах у испанца Диэго трое наёмных убийц убивают его давнего друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва Арагона. Диэго обещает истекающему кровью Мигелю, что он отомстит за его смерть. Но умирающий христианин Мигель просит Диэго (лучшего фехтовальщика Старого Света) дать клятву, что он не будет мстить за него путём насилия...