Священник отец Кио (Джон Миллс) направлен Ватиканом в небольшой мексиканский городок, где всем заправляет безжалостный бандит Анаклето (Дирк Богард). Святой отец пытается вернуть безбожника Анаклето, запугавшего весь город, в лоно церкви, но тот выдвигает свои требования: после каждой проповеди священника в городе будет умирать один человек.