Несправедливо осужденный за преступление, которого он не совершал, Миннесота Клай стремится отомстить человеку, который скрыл доказательства в ходе судебного разбирательства. Но возникает проблема — он слепнет.

В небольшой пограничный городок Сан-Мигель приезжает бродяга-стрелок (Клинт Иствуд). Жителей на улицах нет, первый, кого он встречает — усаженный на лошадь мертвец, к спине которого приколота издевательская записка «Adios, amigo» («Прощай, друг»). Со слов хозяина салуна стрелок узнаёт, что городок стал ареной противоборства двух банд, которые занимаются контрабандой — мексиканцев Рохо и американцев Бакстеров. Обе банды равно сильны, и ни одна не может взять верх над другой. Стрелок решает «раскачать» ситуацию....

Трое братьев встают на путь мести когда их отца убивают. При этом каждый брат идет своим путем.