Аризона, конец 19 века. Нечистый на руку мэр небольшого городка пытается выжить беззащитных индейцев с их исконных земель и тем самым уничтожить их. Когда правительство посылает в город инспектора с проверкой, мэр идет на хитрость, переодевая своих бледнолицых прихлебателей в индейскую одежду и таким образом пытается скрыть факт своего преступления. Однако он не учел того, что Джо Сенкс, самый быстрый и симпатичный стрелок на Диком Западе будет иметь другие планы…

Индейская деревня подвергается нападению армией США . Жители безжалостно уничтожаются. Один из солдат по имени Хармоника, испытывая отвращение к убийству невинных женщин и детей, решает оставить армию. Он становится соплеменником индейцев и влюбляется в индейскую женщину, а самый храбрый индеец по имени Твердая Скала становится его другом.