Действие фильма происходит в 1879 году на территории Дакоты. В этом краю было совершено ужасное преступление, была жестоко убита молодая семья поселенцев. Поле этого ужасного происшествия группа отважных ребят отправилась на поиски убийц. Ребята уже были близки к поимке убийц, но дело приняло неожиданный оборот. Сами герои стали жертвами неких ужасных тварей. Отважные герои попали в ловушку, на них напали странные существа, живущие под землёй, эти твари с удовольствием полакомятся человеческим мясом…

Два друга наняты для охраны небольшого городка, страдающего от правления хозяина ранчо, оказываются в затруднительной ситуации с появлением молодой вдовы.

Действия фильма разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. На дворе тридцатые годы, в азиатском регионе царит хаос. Корейский полуостров находится во власти японцев, спасаясь от оккупации множество корейцев направляются в Маньчжурию, которая пока остается независимой территорией. Здесь, в Маньчжурии, действуют странные законы, во многом похожие на законы Дикого запада времен второй половины девятнадцатого века. Чтобы как-то прокормить свои семьи, многие корейцы становятся здесь бандитами-ковбоями.